Celkový výnos (TWRR)
Výnos očištěný o vliv vkladů a výběrů — ukazuje skutečnou výkonnost vaší strategie bez zkreslení načasováním kapitálu. Ideální pro porovnávání dvou různých přístupů za stejné období.
Nástroj · Sledování výkonu
Vidíte čísla, která skutečně vypovídají o vašem investování
Modul Sledování výkonu převádí vaše obchodní rozhodnutí do přehledných metrik — výnosnost, volatilita, maximální propad a porovnání s benchmarkem, vše v jednom přehledu.
Data nestačí — potřebujete jim rozumět
Mnoho investičních aplikací vám ukáže, kolik procent jste vydělali nebo prodělali. Dobrý Dílna jde dál: vysvětluje, proč se váš výsledek odlišuje od tržního benchmarku, které konkrétní pozice přispěly nejvíce k výnosu a které naopak táhly portfolio dolů. Grafické přehledy využívají jasnou modrou paletu „azure-trust“ — srozumitelnou a klidnou vizuální řeč, která vám umožní soustředit se na obsah, ne na estetiku. Každý ukazatel je doprovázen krátkým vysvětlením v češtině, takže nemusíte být ekonom, abyste pochopili, co data znamenají.
Klíčové metriky, které sledujeme za vás
Šest ukazatelů, které profesionální správci fondů sledují denně.
Volatilita a Sharpe ratio
Dozvíte se, kolik rizika jste podstoupili za každou jednotku výnosu. Sharpe ratio nad 1,0 naznačuje, že vaše strategie generuje výnos přiměřeně k riziku — simulátor vám ukáže, jak se k této hodnotě přiblížit.
Maximální propad (Max Drawdown)
Největší pokles hodnoty portfolia od vrcholu do dna v daném období. Tento ukazatel odhalí, zda byste psychologicky zvládli svou strategii držet, nebo byste kapitulovali při prvním propadu.
Porovnání s benchmarkem
Porovnejte výsledky svého portfolia s indexy PX, DAX nebo MSCI World. Zjistěte, zda vaše aktivní rozhodování přineslo skutečnou přidanou hodnotu oproti pasivní investici do indexového fondu.
Sektorová a geografická analýza
Vizualizace rozložení portfolia podle sektoru (technologie, zdravotnictví, finance…) a geografie. Odhalíte nechtěné koncentrace rizika dříve, než by způsobily skutečné potíže.
„Sledování výkonu mi ukázalo, že moje ‚diverzifikované‘ portfolio bylo ve skutečnosti z 68 % koncentrováno v technologickém sektoru. Bez tohoto přehledu bych to nikdy neodhalil — a v reálném portfoliu by mě to v roce 2022 stálo hodně peněz.“
Michal Dvořáček, Olomouc
Zjistěte, co vaše strategie opravdu přináší
Zaregistrujte se a získejte okamžitý přístup k analytickému přehledu zdarma.